派出的探马在二更返回了大营，向吕布禀报说：“启禀温侯，小的探知牛辅的大军在三十里外下寨。”
一名在帐中议事的军司马，听说牛辅的大营居然在如此近的地方，连忙向吕布进言：“温侯，既然牛辅的大营就在三十里外，我们不妨连夜起兵，去打他一个措手不及。”
听到军司马这么说，吕布却冷冷地说：“偷营劫寨算什么好汉，待吾明日列阵，堂堂正正地击败牛辅，让他输得心服口服。”
军司马见吕布如此狂妄自大，也不好再说什么，只是在心里暗暗叹了口气，便告辞里开了吕布的大帐。
次日清晨，吕布大军拔寨而起，朝着牛辅大营所在的位置前进。牛辅得到了探马的回报，连忙领兵出寨迎敌。
两军列阵完毕之后，牛辅策马来到了吕布军前，用手中的兵器指着吕布大声地说：“吕布小儿，我岳父待你如同亲生，谁曾想你居然为了一个女人，勾结外人，害了我岳父的性命。”
吕布在杀了董卓，得了貂蝉以后，在最初的兴奋过后，也曾反复地思考此事的来龙去脉，发现自己好像上了王允的套。不过此刻董卓已死，又有美人在怀，再后悔也来不及了，他只能硬着头皮将错就错。
牛辅的这番话，正好触动了他的心事，他深怕对方再说出什么更加隐秘的事情，连忙大吼一声，挥舞着方天画戟冲了过去。
吕布的马快，短短几息之间，就冲到了牛辅的面前。牛辅正骂的痛快，忽然见吕布冲到了自己的面前，连忙拿起兵器招架。看到吕布的方天画戟猛砍下来，他连忙用双手握住兵器用力往上一磕，试图将画戟荡开。
但他的力气哪里有吕布的大，两件兵器一碰撞，在发出了惊天动地的金铁交鸣之声的同时，牛辅的虎口被震裂了。他大喊一声：“好厉害！”趁着吕布收回兵器的工夫，拨马就逃。
吕布仗着自己的马快，想冲上去活捉牛辅。谁知却被一群围上来的兵士挡住，胡赤儿躲在人群的背后，大声地喊道：“挡住他，快点挡住他！能杀死吕布者，封列侯，赏万金！”
围攻吕布的不过是一群普通的小兵，但重赏之下必有勇夫，听说只要杀死吕布就能封侯，得重赏，顿时个个像打了鸡血似的，挥舞着手里的兵器，呐喊着朝吕布冲过去。但在勇冠三军的吕布面前，他们的这番举动不过是飞蛾扑火而已。工夫不到，近百名兵士都横七竖八地躺在了赤兔马的四周。
吕布抬头再看牛辅，已经逃入了营中。而营外列阵的兵马，也纷纷退往营中。吕布原本想趁乱冲入寨中大杀一番，却不曾想却被木栅栏后的弓箭手用乱箭射住，冲了几次都没冲过去，自己还差点中箭。
吕布在寨外叫战，但寨中却免战牌高挂，无人出营寨与他一较高下。从早至午，吕布叫累了，也没有看到寨中有人出来，便拨转马头回了自己的大营。
当天晚上，在牛辅的军营里。
牛辅将自己的亲信胡赤儿叫过来说道：“吕布骁勇，万不能敌；不如瞒了李傕等四人，暗藏金珠，与亲随人弃军而去。”
“将军所言极是。”虽说昨夜偷营大获全胜，但胡赤儿心里却很明白，牛辅的实力和吕布相比真是差得太远了，如果再真刀真枪的对战，早晚会性命不保。此刻既然牛辅主动提出弃军而逃，他自然是求之不得：“吾这就回去收拾行装，等天一黑，就跟着将军离开此处。”
三更时分，牛辅带着胡赤儿与两名亲信，带着细软来到了寨门。守门的兵士看到牛辅这么晚还要出营，不禁好奇地问：“这么晚了，将军要去什么地方啊？”
牛辅自然不会告诉自己的这些手下，说自己打算跑路，而是装出一本正经的样子说道：“本将军要立即赶到李将军的营中，与他商议要事，尔等速速将寨门打开。”
兵士听到牛辅这么说，不敢怠慢，连忙上前打开了寨门，然后站在一旁，恭送牛辅等人送离开大营。
离开大营之后，胡赤儿问牛辅：“将军，不知我们接下来去什么地方？”
连日的大败，已经让牛辅成为了惊弓之鸟，他觉得自己都对付不了吕布，那李傕、郭汜他们也好不到哪里去。既然是这样，凉州肯定不能回了，他想了想，随后说道：“我看我们还是去投袁术吧。袁氏四世三公，量王允也不会与他为难，我们到那里，才能高枕无忧。”
胡赤儿跟着牛辅离开大营时，原以为对方会带着自己回凉州，谁知此刻居然告诉自己，说他打算去投袁术，心中不由无名火气。
一行人走了半个多时辰，来到一条河边。牛辅见河上没有桥梁，河边连条船都没有，便吩咐一名亲兵：“你沿着河边找找，看有没有船只。”
没等那名亲兵离开，胡赤儿忽然喊道：“将军，你快看，那来的是何人？”
“来的是什么人？”牛辅本能地转身朝胡赤儿所指的方向望去，却什么都没有看到。正当他想问问胡赤儿是不是看错了，却感到后腰传来一阵剧痛，他扭头朝胡赤儿望去，却见对方手里拿着一把还在滴血的短刀，冷冷地说：“将军，你要去投袁术，请恕小的不能奉陪，小的觉得还是回凉州更好一些。”
牛辅用手指着胡赤儿，想怒斥对方几句，但他张了张嘴，却什么都没有说出来，他全身的力气，正随着后腰伤口涌出来的鲜血快速地流逝。最后，他什么都没说出口，便一头栽下了马。看到牛辅落马，胡赤儿立即翻身下马，伸手去探了探对方的鼻息，确定对方已死，便挥刀砍下了他的首级。
旁边的两名亲兵，将胡赤儿忽然动手杀死了牛辅，都被吓得魂飞魄散，想逃却不敢逃，只能站在一旁发呆。